Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в проваленной операции он убежден: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные риски. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его врагами. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.