1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в Ленинград прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Юля удивительно похожа на покойную, чем сразу заинтересовалась советская контрразведка.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в закрытом научном институте и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы вывести его на контакт с агентом. Никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.
